盛景e客通
什么是盛景e客通？
是专门为中小型企业定制的客户关系管理系统，是全新模式的月租型 CRM 产品...功能演示
- 认识工作台(观看演示) 销售人员贴心助理；当月任务完成自动统计、任务日程提醒、合同执行情况提醒、当期热点客户提醒
- 贴心助理：日程、待办任务(观看演示) 提高工作效率
- 新建客户 新建一个个人客户：(观看演示) 新建一个企业客户：(观看演示)
客户视图
- 查看客户视图(观看演示) 客户视图是e客通非常重要的一个操作页面，集成化的视图包括了几乎全部与该客户相关的各种商务活动及信息； 系统从操作的便利性方面考虑很多，方便使用； 多处方便查看客户视图(观看演示)
- 在客户视图中新建联系人、日程、合同等信息(观看演示) 推荐用户在客户视图中新建和客户相关的各种数据，客户视图内的各个模块内，点击相应的“新建”按钮，即可在弹出层中输入相应数据，保 存。
- 在客户视图中编辑该客户的基本信息、联系人、日程、合同等数据(观看演示) 在客户视图中编辑客户的相关数据，即点击打开详细页面点击“编辑”按钮。
- 上传附件(观看演示) 在客户视图中可以上传多个附件文件
- 管理该客户的销售费用(观看演示) 比如餐费、交通费、差旅费等销售费用，可以直接在客户视图中记录，支持经理、总监、老板对费用的审批。
- 客户的共享和转移(观看演示)
共享客户：用于多人跟单；或者把客户数据共享给客服、财务人员；
转移客户：客户所有者的转移，数据查看权限相应发生变化； - 数据日志查看(BOSS用户)(观看演示) 数据日志是专门为老板用户提供的。可以通过数据日志查看各种数据的编辑历史(从新建之日起) ，有效防止客户数据被误编辑或者恶意篡改；
- 使用待办任务和日程安排(观看演示) 充分利用待办任务和日程安排，可以有效辅助您安排各种销售行为和活动。把需要费心费力记录在本子上、脑子里的各种客户跟踪，都使用待 办任务和日程安排在客户视图中，每次登录e客通，在工作台就可以集中看到各种待办任务和日程。
- 记录查询销售行动(观看演示) 对于已经发生的计划外的销售行为，会对客户跟踪产生影响的，应该记录在该客户的行动历史中
- 管理和查看客户关注的产品(观看演示) 根据向客户提供报价的明细，作为客户关注的产品； 也可以在产品详细信息界面查看关注某产品的全部客户
- 供应商供应的商品和报价的管理(观看演示) 供应商也被作为客户管理，可以设置一个供应商的分类(观看演示) 管理其供应的产品和供应价格
- 客户的查询(观看演示) 在主菜单的右侧提供快速查询功能，用户在绝大多数界面均可以直接查询客户，非常方便； 在客户列表中的快速查询，支持客户名、客户助记名、客户编号等； 高级查询模式支持客户表内的大多数字段，以及多种条件的组合查询；
- 客户的排序(观看演示) 在客户列表中，带有下划线的字段名都是支持排序的 点击字段，按照该字段正序，再次点击，按照该字段倒序 客户列表缺省是按照ID号的倒序排列的，即：最新录入的客户排在最前面
- 客户的批量删除(观看演示) 需要注意的是：删除客户的同时，系统会自动把客户相关的各种数据联系人、日程、待办任务、销售机会、合同等全部删除；删除后的数据进入回收站。
- 客户的批量处理(观看演示) 批量处理中支持批量共享和批量转移； 共享操作时，客户所有者不变，被共享的客户可以读或者写操作； 转移操作时，客户所有者发生变化，变成转移的用户
- 热点客户(观看演示) 热点客户是非常好用的销售辅助工具，它帮助您快速找到当期最重要的、最需要跟踪的客户，提高销售跟单的有效性，从而提高成单率； 有管理权限的Boss用户可以对热点分类进行自定义设置； 设置热点客户的方法是在客户视图中编辑
- 客户的分类(观看演示) 客户分类方法包括： 企业客户、个人客户、全部客户：按照客户本身的情况而定； 按照客户种类字段的内容分类，在数据字典中自定义。
客户和联系人的导入
- 第一步：下载excel模板(观看演示) 下载e客通固定格式的模板到本地电脑； 需要注意：个人客户和企业客户因模板不同，需要分别下载；
- 第二步：在模板中录入和整理数据(观看演示)
录入和保存数据时注意
1)不要修改第一行的任何文字，也不要在第一行的字段中增加空格、符号的内容；
2)录入时注意查看右上角带有红色三角的字段，这些是字段的提示，根据提示录入数据；
3)“客户种类”、“客户阶段”、“性别”等根据提示，只能录入数字，不允许录入文字；
4)一个客户支持多个联系人，录入方法参考客户导入界面底部的例图；
5)在保存文件时选择“另存为”，保存类型为“CSV逗句分隔”；
- 第三步：导入数据与检查(观看演示) 要上传CSV格式的文件，系统有导入客户的提示和导入联系人的提示； 打开客户列表及联系人列表检查导入的结果；
- 新建销售机会 方法1：在客户视图中新建销售机会 推荐使用(观看演示)
方法2：在销售机会列表中新建(观看演示) - 销售机会视图查看(观看演示) 销售机会视图由机会的基本信息、跟踪管理、客户需求、解决方案、报价历史、竞争对手构成；可以有效地提高在销售机会跟踪中的成单效率
- 销售机会视图中的阶段历史(观看演示) 机会的阶段推进被自动记录在历史字段中，不仅可以查阅机会的当前状态， 还可以查阅机会阶段的历史过程。
- 销售机会的跟踪日程、任务和行动历史(观看演示) 在机会视图中可以查看仅仅与该机会相关的日程、任务和行动； 也可以查看该客户全部的日程、任务和行动；
- 详细需求、解决方案、历史报价、竞争对手(观看演示)
- 报价单的编辑和打印(观看演示) 支持从产品表中直接选取对应产品，编辑和生成报价单；自动计算分项总价、合计总价； 在客户视图和销售机会视图中均可操作管理。 可以通过三种方式打印报价单： 1)在IE浏览内使用右键菜单；2)导出到word中编辑或打印；3)导出到excel中编辑或打印
- 销售漏斗(观看演示) 通过销售机会的不同阶段在漏斗中分布，可以对销售过程进行科学的管理和分析，预防销售空洞的产生，提高成单率； 8. (销售预测) 根据销售机会中的预计签单日期和预期金额，自动预测成交金额，为销售任务提供有利的依据；
- 新建合同/订单
方式一：在客户视图中新建合同订单 推荐使用(观看演示)
方式二：在合同订单列表中新建(观看演示) 需要选择对应客户 - 合同视图查看(观看演示) 集成了合同基本信息，回款计划、回款记录开票记录和交付管理/产品明细 ，可上传附件；
- 新建回款计划 在合同视图中新建回款计划(观看演示)
在合同列表中新建回款计划(观看演示)
1)在客户视图中新建回款计划需要选择所属的合同；
2)在回款计划列表中需要选择客户和客户的哪一个合同，在合同视图中这些都不要选择，自动出现
3)从实际应用的方便性而言，在客户视图中最为常用，合同视图中也时常用到
4)一般不建议在列表中新建，因为其需要输入的数据最多；同时列表中的计划没有“回款”联动按钮 - 回款记录
方式一：在合同视图中管理回款记录(观看演示)推荐 可以直接在回款记录模块新建； 也可以找到对应的回款计划，点击“回款”按钮联动
方式二：在客户视图中管理回款记录(观看演示)推荐 类似方式一
方式三：回款记录列表中新建(观看演示) - 开票记录
方式一：在合同视图中记录开票(观看演示)推荐 可以直接在开票记录模块新建 也可以直接找到对应的回款记录，点击“开票”联动按钮；
方式二：在客户视图中记录开票(观看演示)推荐 类似方式一
方式三：直接在开票管理列表中新建 - 交付管理(观看演示)
方式一：在合同视图中新建交付计划，关联交付记录；推荐
方式二：在客户视图中新建交付计划，关联交付记录；推荐 类似方式一
方式三：在交付计划、交付记录列表中新建