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中信联张健:产业互联网的投资机会

中信联张健:产业互联网的投资机会

  • 分类:趋势洞见
  • 作者:盛景
  • 来源:盛景嘉成母基金
  • 发布时间:2021-12-16
  • 访问量:0

【概要描述】如今,全球经济正在向数字经济加速转型,产业发展进入全面变革期。新变局、新形势、新要求下,产业互联网平台该如何创新?产业互联网领域存在哪些投资机会?

本期线上分享,我们邀请到了中信联产业互联网工作委员会秘书长张健博士,他长期从事产业互联网、工业电子商务、数字化转型、工业互联网平台等领域研究,先后牵头和参与编制电子商务、工业互联网平台、数字化转型等领域国家重大战略规划和政策文件,牵头承担了国家部委、地方省市和行业龙头企业40余项重大工程项目和咨询课题,对历次产业革命的客观规律、工业互联网和产业互联网发展脉络及国家数字化、绿色化等政策导向有着深刻的理解和认识。

中信联张健:产业互联网的投资机会

【概要描述】如今,全球经济正在向数字经济加速转型,产业发展进入全面变革期。新变局、新形势、新要求下,产业互联网平台该如何创新?产业互联网领域存在哪些投资机会?

本期线上分享,我们邀请到了中信联产业互联网工作委员会秘书长张健博士,他长期从事产业互联网、工业电子商务、数字化转型、工业互联网平台等领域研究,先后牵头和参与编制电子商务、工业互联网平台、数字化转型等领域国家重大战略规划和政策文件,牵头承担了国家部委、地方省市和行业龙头企业40余项重大工程项目和咨询课题,对历次产业革命的客观规律、工业互联网和产业互联网发展脉络及国家数字化、绿色化等政策导向有着深刻的理解和认识。

  • 分类:趋势洞见
  • 作者:盛景
  • 来源:盛景嘉成母基金
  • 发布时间:2021-12-16
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如今,全球经济正在向数字经济加速转型,产业发展进入全面变革期。新变局、新形势、新要求下,产业互联网平台该如何创新?产业互联网领域存在哪些投资机会?

本期线上分享,我们邀请到了中信联产业互联网工作委员会秘书长张健博士,他长期从事产业互联网、工业电子商务、数字化转型、工业互联网平台等领域研究,先后牵头和参与编制电子商务、工业互联网平台、数字化转型等领域国家重大战略规划和政策文件,牵头承担了国家部委、地方省市和行业龙头企业40余项重大工程项目和咨询课题,对历次产业革命的客观规律、工业互联网和产业互联网发展脉络及国家数字化、绿色化等政策导向有着深刻的理解和认识。

接下来的时间,一起听张健博士讲讲产业互联网的未来发展趋势和投资机会。enjoy~

很高兴今天能跟大家交流产业互联网领域的一些投资机会,我想结合历次产业革命的作用机理和客观规律,数字化、绿色化发展的政策导向,跟大家做一个简单的分享和交流。

01 产业互联网与数字化转型

最近我们看到,可能资本圈有点慌了,无论是对房地产、对在线教育、对互联网金融,还是对娱乐圈的整治,其实都是在防范资本的无序扩张,这一点在十九届五中全会上就已经明确提出了。同时,国家也在引导资本的良性发展,比如现在很火的数字化。产业互联网本质是在推进产业数字化发展的基础上实现了自身的数字产业化。从这个层面上来看,产业互联网领应属于政策大力支持的方向。

目前,国家在十九届五中全会、十四五规划和2035远景《纲要》和《建议》等各项文件中,强调了两个核心关键词,就是数字化和绿色化。为何把数字化提升到如此重要的高度?我们通过两句话来看。

第一句是总书记在2018年参加G20峰会的时提出的:世界经济数字化转型是大势所趋,新的工业革命将深刻重塑人类社会。这句话定位了整个数字化转型的重要地位,是新的工业革命的一种标志性提法,这一轮产业革命的标志性驱动要素变成了数据。

另一句话是目前被业界普遍接受的对数字化转型一个定义,即以价值创造为目的,以提升效率和利益为导向,用数字技术驱动业务变革的过程。它要求企业的转型要以价值创造为目的,以数字技术为驱动,以业务变革为核心,突出效率和效益提升。

整体来看,数字化发展大概经历了3个概念的变迁。第一,数据化,就是利用数字技术将信息由模拟格式转化为数字格式的过程,最简单的应用就是财务的电算化;第二,数字化,即数字技术应用到业务流程中,并帮助企业实现管理优化的过程,主要应用包括ERP、PDM、PM等软件成为主流,主要影响的是企业的业务层面和管理模式的变化;第三,数字化转型,它的主要影响在于商业模式和业态上,即用数字技术重塑客户的价值主张,增强客户交互和协作、构建业务新体系和发展新生态的过程。

02 新变局 新形势 新要求

那么,现在这个时点上我们为什么要进行数字化转型?

当下正在经历百年未有之大变局,其中有新的机遇,也有新的挑战。第一个挑战就是资源和能源的枯竭,生态环境的恶化,资源环境的刚性约束在日益增强,所以提出了“3060”碳达峰、碳中和,实现绿色化;二是全球经济的发展从原先的增量发展转变为了存量发展,比拼的不是怎样快速地做大蛋糕,而是比拼切蛋糕的方式,切蛋糕的稳度、准度、精度需要不断优化;三是企业发展外部面临的多种不确定性在急速增加,企业需要不断地响应这种不确定的需求、个性化的需求。

同时,数字技术的迅猛发展也带来了新的机遇,包括大数据技术、云计算技术、区块链技术,以及5G技术,催生了大量新的技术、新的产品、新的模式和新的业态,进而推动了新一轮产业革命蓄势待发,技术的创新与融合推动产业的组织逻辑和体系带来深刻的变革。

如今,全球经济正在向数字经济加速转型,产业发展进入全面变革期。观察历次的产业革命,可以发现一个典型规律:每次产业革命之所以能成为产业革命,实质上实现了科学技术的突破、关键生产要素的变化、生产组织的创新和产业体系的变革。本轮产业革命的根本是从原来物质生产、物质服务的生产方式向以信息生产、信息服务为主的生产方式的转变。

在数字经济下,企业要去适应需求和竞争环境的快速变化。在这个过程中,技术的创新周期、迭代周期变得越来越短,更多地强调差异化、定制化的服务,强调更小的生产批量和适应不可预知的供应链变更中断的能力,因此需要加速跨界合作,形成创新驱动、开放的价值生态。最终,促使产业边界逐渐模糊,产业合作加速。

新形势下对产业也提出了新要求,我们除了关注传统产业的优化之外,更多地要关注新的赛道,比如智慧新能源体系,强调终端灵活储能,清洁低碳;物联网时代的智能交通产业也在发生变化,包括智能网联汽车、地空一体化的交通网络、宇航级无人机等;以及新型电子信息产业,它所强调的是“芯、屏、端”的联动创新;还有生物医药产业创新生态,注重从科研到成药流通的全产业链整合。

03 数字化时代的基础设施和流通体系

那么在上述这种变化中,需要怎样的基础设施和怎样的流通体系?这就是我们所说的工业互联网和产业互联网,我们把工业互联网比喻为数字新型基础设施;产业互联网比喻为商贸流通新体系。

数字化转型时代,对传统产业的数字化、网络化和智能化的改造,让工业互联网成为传统产业数字化转型的一个新的关键基础设施。

推进工业互联网的基础是制造终端的全面连接,工业互联网平台的发展,首先要实现企业的全面数字化,尤其是底层设备设施的数字化、模块化;实现工业互联网的关键是制造能力的平台化,要实现制造资源和制造能力基于网络化的动态配置,构建制造资源和制造能力的共享平台;工业互联网的核心是人机智能融合,即运用互联网、大数据、人工智能技术对传统工业的机理模型进行数字化建模,实现模型化的自我学习和迭代创新,解决知识的快速迁移、复制和共享。

因此,工业互联网平台既是基础设施,同时也是系统解决方案的载体。工业互联网平台通过全要素、全产业链、全价值链的全面连接,实现了工业技术能力与信息技术能力的集成、融合和创新,从而支持全社会制造资源和能力网络化动态配置。 

再来看产业互联网,产业互联网需要在更大范围、更长链条、更加复杂的体系中,实现资源要素的最优配置,以订单或融资为驱动,集成前沿技术完成全产业链的智能调控,实现订单产品全流程、各环节的降成本、提效率,逐步具备打通消费端渠道的能力,最终实现以消费数据引导生产段供给。

在这种模式下,产业互联网具备5个优势:第一,产业互联网采集到的是高能热度数据,包括市场需求、生产制造情况、上游原材料供应情况、物流管理情况等方面;第二,获得这些实时数据后,我们能够实现在订单驱动下,实现全产业链层面的资源匹配和生产调控,进而实现具有工业性价比的个性化、柔性化和品质化生产;第三,基于高能的热度数据,使得上下游企业之间、消费者和企业之间、金融资本与企业和消费者之间形成信任共识;第四,这个过程中将会产生金融属性,进而形成产融合作的新模式;第五,产业互联网平台就像是新的工业大脑,针对整个产能的调度、匹配,实现资源的配置能力,进而实现制造业的价值回归,从而推平微笑曲线。

观察近几年产业互联网的发展,可以发现其服务体系正在呈现螺旋式的迭代升级,同时它本身的服务在进行一体化、集成化的创新。在这个过程中,对于整个平台而言,它的功能在进行创新。在产业互联网平台的发展过程中,一方面不断地丰富和拓展各类服务;另一方面,不断地推动各类服务,进行数字化、网络化、智能化的迭代升级。

那么,产业互联网平台是如何赋能传统产业,如何实现盈利的呢?第一,作为第三方中介提供撮合交易或形成采购方的价值共同体;第二,为企业生产运营提供高效工具和服务,如提供SaaS服务与应用,大数据、人工智能、云计算等深度技术;第三,提供以物流服务、金融服务等增值服务的专业服务赋能。

04 交叉融合,殊途同归

总结来看,工业互联网与产业互联网有什么区别?

工业互联网平台,更类似于一个操作系统。其自身呈现向上的突破模式,解决的是整个企业在生产应用服务过程中的复杂性和不确定性问题,即内部的数字化转型问题,是工业互联网的中枢和操作系统。

而产业互联网平台,是从商业逻辑来看问题。其过程是向下倒逼,解决的是供应链和产业链的数字化,以订单或融资服务为驱动点,从根本上改变了企业之间的协作方式,构建的是消费端渠道的数字化能力,形成以消费端引导生产端供给的新模式。

很多工业互联网平台的商业技术是具有创新的,但商业模式却没有持续做下去,所以现在逐渐从技术驱动向商业模式的创新探索,去做营销、做销售。而产业互联网平台从原来的功能服务,向专业化、纵深化方向延伸,去做研发设计,去生产制造。二者之间,殊途同归,交叉融合。

05 产业互联网的投资逻辑

了解了产业互联网与工业互联网之间的关系,我们再来聊聊产业互联网投资的几个基本逻辑。

第一个投资逻辑,要求投资对象不能只做价值的搬运工,要做价值的创造者。数字化转型的出发点和落脚点是创新和重构价值体系,不能以技术导向,或是按照简单的需求导向,而要按照价值导向。

这里有四种典型的模式可以重点关注:第一,关注供需匹配的网络效应,优化不增值的冗余环节,通过数据去建立最精准的供需关系,解决信息不对称的问题;第二,关注采购的规模效应,做规模化采购,从而降低采购成本和运营成本;第三,关注服务的赋能效应,基于信息的在线化,叠加物流、金融、加工等配套服务,赋能上下游,强调平台的利他性;第四,关注交付的规模效应,平台通过整合上下游的需求,通过自营或合作的方式,做更有效的仓配运力的分配,从而提升交付效率,降低履约成本。

第二个投资逻辑,基于产业内甚至跨产业分层整合和协同发展的要求,构建起资源共享化、能力平台化、业务生态化的新型产业结构。要求产业互联网企业基于能力平台,向下赋能产业资源按需分配,向上赋能以用户体验为中心的业务生态化发展,提升应对不确定的自适应能力和水平。

第三个投资逻辑,强调平台的一体化、系统化的服务能力。数字化时代,很多企业需要的是一体化的满足,但是原来的供给是是碎片化的,导致企业很难做一体化的运营、系统化的优化。对于企业和政府来说,也需要这样的能够提供一体化服务的智能大脑,产业互联网平台就充当这样的角色,基于价值创造的多方主体,通过互动和资源整合来提供系统解决方案。 

第四个投资逻辑,是基于系统解决方案提供商,实现开放合作共享,要求平台有利他的属性。产业互联网不同于消费互联网,它强调价值共生,需要各专业服务商互相建立起长期信任的合作关系,共享技术、资产、数据、人才、市场、渠道、设施、中台等资源,形成合作博弈,而不是赢者通吃,这些协作都需要载体和平台。

第五个投资逻辑,数据驱动。如何发挥数据驱动的作用,我认为主要有以下三个方面:一是作为信息媒介,解决信息的不对称,不透明的问题,提升企业综合集成水平,进而提升资源的综合配置效率;二是作为信用媒介,基于数据价值的在线交换,形成共识机制,提升资源在全产业链、全价值链的综合利用水平;三是作为创新媒介,基于数据模型的不确定性和知识共享、技能赋能,提升生态组织的开放协作和协同创新的能力,从而提高资源的综合开发潜能。

以上是我今天分享的主要内容,谢谢大家。

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